Raiffeisenbank vydala dluhopisy v celkové hodnotě 500 milionů eur se splatností šesti let, bez možnosti předčasného splacení v prvních 5 letech (6NC5). Kupónová sazba byla stanovena na 4,959 %, což je 1,95 % nad referenční sazbou pro dané období. Dluhopis vzbudil značný zájem investorů, což se projevilo 3,6násobným přeupsáním knih, do kterých se zapojilo více než 130 investorů.

„Toto vydání dluhopisů je důkazem rostoucí síly Raiffeisenbank na finančních trzích a mezi investory. Ve srovnání s naším předchozím MREL dluhopisem jsme výrazně snížili cenu z 393 bps na 195 bps nad swapy, což vede k podstatným úsporám téměř 10 milionů eur ročně v hrubém příjmu banky v nadcházejících letech,“ říká Maroš Hrnčiar, Head of Asset & Liability Managementu Raiffeisenbank.

Nová dluhopisová emise byla oznámena 28. května 2024. Knihy byly otevřeny následující ráno 29. května 2024 s počátečním cenovým rozpětím v oblasti 235 bps nad swapy. Díky silné poptávce, kdy knihy přesáhly 1,6 miliardy eur, banka postupně upravila nacenění na 200 bps (+/- 5bps). Konečná kniha dosáhla více než 1,9 miliardy eur, což umožnilo uzavřít spread na úrovni 195 bps.